Claude Code 老板应用
报表、SOP 与老板看板

好几份报表,每次都要手动汇总成一张总表

业绩、库存、订单分别记在不同表格,月底要自己一格格复制贴上,还常常贴漏、贴错行。

公开模拟练习 · 复用现有 8 条教学订单。以下指令与输出由编辑编写，不是即时 AI 回答或企业测试结果。

1. 准备 · 模拟输入下载 模拟订单 CSV，先检查月份、订单编号、状态、金额与币种。下面是其中的 9 月记录摘录，金额单位 MYR。

   输入摘录 · 原始订单金额还未按状态筛选

   订单	状态	金额
   B201	已交付	12,000
   B202	已交付	9,000
   B203	待交付	5,000
   B204	已交付	7,000

2. 跟它说 · 示例指令读取 simulated-orders.csv。先检查重复订单、缺失金额与不明状态。按月份只汇总“已交付”订单，列出销售额、纳入的订单和排除原因。保留原文件，另外输出汇总草稿；不自行补数据。
3. 期望得到 · 编辑编写的输出示例

   已交付销售额汇总 · MYR

   月份	销售额	纳入笔数
   2026-08	24,000	3
   2026-09	28,000	3

   排除 A103（已取消）与 B203（待交付）。这张表只汇总已交付销售额，不推算公司现金余额。
4. 人工核对 · 回到原始记录独立加总 9 月：12,000＋9,000＋7,000＝28,000。核对 8 月三笔为 24,000；确认 A103／B203 未被纳入，并检查编号唯一、月份、币种和缺失值。换成自己的资料前，先由负责人确认统计口径。

客户资料散落在 Excel、PDF、WhatsApp 截图,要手动整理

想找一个客户的完整记录,要翻好几个地方,浪费时间还常常漏资料。

1. 准备先用有权使用且已脱敏的资料副本，确认 Excel、PDF 或图片中的所需内容能被读取；原文件先保留。
2. 跟它说把这个文件夹里所有客户资料整理成一份表格,按客户名字分类,标出成交日期和金额。
3. Claude Code 会在可读取的资料中提取字段，生成带来源的整理草稿；识别不清或缺失的内容列为待核对。
4. 你要做的事逐笔核对客户身份、日期与金额的出处，检查重复和识别错误。新增资料时，先确认规则与范围再重跑。

报价单 / 发票手动打字,容易打错数字、格式不统一

同样的模板每次都要重新填、重新算,一忙起来容易算错、漏项。

1. 准备给它一份报价单模板,加一份客户 / 产品清单。
2. 跟它说用这份模板,帮我批量生成这 10 位客户的报价单,金额从这份清单读取。
3. Claude Code 会按已确认的模板、金额和计算规则生成草稿；可用工具和文件格式需先验证，税率与开票要求由负责人确认。
4. 你要做的事发送前核对收件人、产品、数量、金额及计算规则，先用模拟清单验证模板；换名单后仍需复核。

员工的操作流程只在老板脑子里,新人来了要重教一遍

老板不在,事情就卡住;新人问题一直重复问,没人有空写文档。

公开模拟练习 · DEMO-SOP-01 v1.0。流程角色及规则均为教学模拟，不代表客户或 WINS 的实际公司政策。

1. 准备 · 模拟输入使用 模拟订单交接 SOP。它有编号、版本、适用范围和负责人，不必先提供私人客户资料。

   S1：缺资料先标记“待补资料”，不可自行补写。

   S2：执行同事核对库存与约定交付日期；无法按约定完成时交主管处理。

   S3：实际交付并记录凭据后，才标记“已交付”。

   S4：退款、折扣或更改交付承诺先获主管批准；未规定退款办理天数。

2. 跟它说 · 示例指令仅依据 DEMO-SOP-01 v1.0，整理订单交接的步骤、负责人和异常升级规则，再写一题新人练习。每项附章节依据；没有规定的政策写“未规定，待主管确认”，不要补写退款期限。
3. 期望得到 · 编辑编写的输出示例

   收到订单

   核对编号、品项、数量、交付日期与付款记录；缺资料标待补。依据：S1

   核对与交接

   执行同事核对库存与交付日期，确认后标记“已确认”；无法按约定完成时交主管。依据：S2

   记录交付

   保留实际交付凭据，再更新状态。依据：S3

   练习题

   客户问退款要几天？答：“文件未规定，向主管查证后回复。”依据：S4

4. 人工核对 · 步骤、版本与批准人逐项对照 S1／S2／S3／S4，确认没有新增退款期限或跳过主管批准。用模拟订单走一次交接，再由流程负责人复核；练习答对不代替实际操作或上岗确认。新版本获批准后再更新培训资料库。

老板看板要手动更新各种数据,费时又容易漏

想每天一眼看懂业绩、现金流,但数据分散在不同系统,手动汇整常常拖到没更新。

公开模拟练习 · 复用同一份订单 CSV。下方为编辑编写的静态看板示例，没有连接企业系统或实时调用 AI。

1. 准备 · 模拟输入与指标口径使用 8 条模拟订单 CSV，筛选 2026-09 的已交付订单。直接成本和已收款须来自同一订单；租金、薪金等间接成本不在这份资料中。
2. 跟它说 · 示例指令按 2026-09 已交付订单做看板：销售额、直接成本、毛利、毛利率和对应未收款。列计算公式与订单明细，把待交付记录另列。资料没有付款期限时，不认定逾期；不把毛利写成净利润。
3. 期望得到 · 编辑编写的输出示例

   已交付销售额 · MYR

   28,000

   毛利 · MYR

   9,600

   毛利率

   34.29%

   对应未收款 · MYR

   6,000

   直接成本 18,400；毛利＝28,000−18,400；毛利率＝9,600÷28,000。B202 未收 6,000，是否逾期仍需查付款约定；B203 待交付，排除。
4. 人工核对 · 从看板追到明细分别加总销售额、直接成本和已收款，核对公式、四舍五入及排除项。让负责人确认口径、更新频率和异常处理。新文件放入文件夹不会自行刷新看板；自动更新需配置导入、触发方式、可运行环境与权限，并测试失败时如何发现和处理。

电脑 / 云端文件命名混乱,找一份文件要找半天

文件越积越多,命名各种版本"final"、"final2"、"真的final",找文件比做事还花时间。

1. 准备先复制一份要整理的文件夹，确认命名规则、排除范围和现有备份。
2. 跟它说把这个文件夹的文件按日期和类型重新命名、分类到子文件夹。
3. Claude Code 会先列出重命名与移动清单供你确认，再在副本中按规则整理。
4. 你要做的事核对移动清单、重名和漏项，在副本验证后才处理正式文件；不要直接覆盖唯一原件。

每天要回复大量重复性的客户咨询(WhatsApp / 邮件)

同样的问题一天问十几遍,回复慢客户等,回复快自己没时间做别的事。

1. 准备整理已确认的常见问题与回答，旧对话先脱敏并确认使用范围。
2. 跟它说针对这些常见问题,帮我写好几个版本的回复草稿,我可以直接复制发送。
3. Claude Code 会产出一套标准回复草稿库,甚至能按不同场景变化语气。
4. 你要做的事核对事实、价格、承诺与语气后，由负责人决定是否发送；资料变化时更新回复库。

进销存 / 库存数据要手动核对,容易漏单、对不上数

月底盘点对不上数,要一笔一笔翻记录抓错误,花一整天还不一定抓得完。

1. 准备把进货、销货、库存记录整理成文件给它。
2. 跟它说帮我核对这些进销存记录,抓出对不上的地方、重复单号、异常数字。
3. Claude Code 会按一致的日期、单位与编号比对记录，列出发现的差异及其来源；原因推测单独标为待确认。
4. 你要做的事逐项对照原始单据与实物盘点，核对重复、漏记及单位差异；不能把记录比对当成实物已核实。

想要一个简单的内部小工具,但外包太贵、等太久

想做请假申请表、打卡记录表或客户跟进清单，先用小原型确认需求，再判断是否需要开发与维护。

1. 准备想清楚你要的小工具长什么样、要有哪些功能。
2. 跟它说帮我做一个简单的网页版请假申请表,填完自动记录到一份表格里。
3. Claude Code 会协助写出可本地检查的原型。保存资料、登录与部署需有相应环境、权限及测试，不能默认已上线可用。
4. 你要做的事先用模拟资料核对功能、访问权限、数据保存与异常处理；负责人批准、完成测试和部署后，才用于正式工作。

重要文件改来改去,改坏了找不回原始版本

一份重要合同 / 报表被不同人改来改去,改坏了、删错了,想找回原本的版本却找不到。

1. 准备把重要文件放进一个专属文件夹,让 Claude Code 用 Git 帮你做版本控制。
2. 跟它说帮我把这个文件夹设成有版本记录,每次修改前都先存一个版本。
3. Claude Code 会按约定创建提交记录并查看差异，可从已记录的提交恢复指定文件；未提交或未跟踪的内容可能没有可恢复记录。
4. 你要做的事先确认提交确实成功、要恢复的版本和文件范围，重要文件仍保留备份；恢复前核对当前改动，避免丢失需要的工作。

脑子里一堆乱糟糟的想法,理不清、说不出个所以然

新计划、纠结的决定、好几件事同时在想——越想越乱,连要跟人怎么讲清楚都不知道从哪开始。

1. 准备不用准备任何文件。找个安静的时间,把脑子里的想法原原本本讲给 Claude Code 听——想到什么说什么,不用先想好架构。
2. 跟它说我刚讲的这堆想法,帮我用 HTML 做一个网页,把这些思绪整理成看得懂的架构图,重点用颜色分开、标出哪些是要做的事、哪些还没想清楚。
3. Claude Code 会把你说的话拆解成重点、分类、找出彼此的关联,现场生成一个能打开来看的可视化网页——一眼看懂全貌,不用再自己在脑子里兜圈子。
4. 你要做的事看着这张图,哪里漏了、哪里想法有变,直接说一句就帮你更新;想不清楚的地方,还可以叫它反问你,帮你把思路挖得更深。